Solución para Microsoft Dynamics CRM: Entidades Financieras de Columbus IT

Columbus Servicios Financieros

Principales Funciones

Gestión de Activos Financieros: Acceso a la información financiera del cliente, cuentas y carteras de inversiores.

Perfil del Cliente: Proporciona una visión de 360º del cliente, incluyendo datos de contacto, preferencias de canal de comunicación, hábitos, tendencias y otros datos importantes. Análisis del potencial del cliente.

Alertas: Permite notificar a los usuarios acerca de registros de clientes dónde se requiera algún tipo de acción o atención. Los criterios de alerta pueden ser gestionados en tiempo real o a través de integraciones con otros sistemas, procesos internos personalizados o de forma manual por los propios usuarios.

Visualización de Households: Permite agrupar los clientes en grupos familiares o económicos. Además, todos los clientes, contactos, empresas y households pueden ser agrupados y visualizados según la relación existente entre ellos.

Relaciones: Visualización de las relaciones comerciales del cliente y sus círculos de influencia.

Integración con Microsoft Outlook: Agenda de Microsoft Dynamics CRM integrada con Outlook, permite a los usuarios la visión con sencillez de sus citas. Además, los e-mails enviados y recibidos, relacionados con los clientes, son automáticamente almacenados en sus respectivos históricos.

Gestión de Ventas: Implementación de los procesos de ventas estructurados con información sobre productos y competidores, pudiendo añadir oportunidades de negocio (Pipeline de ventas) y la prospección de nuevos clientes.

Gestión de Marketing: Implementación de los procesos de marketing, con información respecto a las acciones de marketing como, por ejemplo, eventos. Además, permite segmentar clientes en listas, planear y ejecutar acciones de marketing, extraer y seleccionar datos para su posterior análisis.

Servicio al cliente: Antención de solicitudes, reclamaciones, dudas, etc.

Consultas e informes: Los usuarios pueden localizar registros específicos y actividades en Microsoft Dynamics CRM de forma integrada con Microsoft Excel. La solución cuenta con algunos informes maestros y posibilita la creación de nuevos informes de manera rápida con algunos informes maestros y posibilita la creación de nuevos informes de manera rápida.

Seguro: garantía de que la información será visualizada por los usuarios del sistema respetando la confidencialidad de acuerdo al perfil o función.

Plan de Acción: establecimiento de políticas de relación basadas en el análisis de la información que contiene la solución, incluyendo planificación de visitas y tareas periódicas.

Integración: La solución está desarrollada sobre plataforma .NET y basada en los conceptos de SOA, pudiendo ser integrada con sistemas enlazados a través de webservices. Además, pueden utilizarse herramientas de EAI que permiten optimizar procesos, considerando que esas herramientas contemplan las reglas de integración con Microsoft Dynamics CRM.

Auditoría: mapeo y registro de todas las informaciones modificadas en Microsoft Dynamics CRM para su posterior análisis.

Movilidad: posibilita el acceso online y offline a los datos de Microsoft Dynamics CRM para los usuarios de Pocket PC, incluyendo contactos, empresas, oportunidades, clientes potenciales y actividades.

Panel de Indicadores: permite a los ejecutivos del banco visualizar en el sistema, de forma rápida, los principales indicadores de relación con el cliente utilizando para ello los recursos integrados en Microsoft Sharepoint.
 

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